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大件運輸連接大數(shù)據(jù):看好系統(tǒng)集成及大件運輸服務(wù)市場機會

時間:2017-12-14   編輯:Bound   瀏覽:4354次

給予智能大件運輸裝備行業(yè)“增持”評級。我們看好智能大件運輸行業(yè)發(fā)展前景,戰(zhàn)略定位清晰,項目經(jīng)驗豐富、資金實力強、人才儲備足的企業(yè)將受益行業(yè)發(fā)展。

基于物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的智慧大件運輸是現(xiàn)代大件運輸?shù)陌l(fā)展方向,智能大件運輸技術(shù)裝備是智慧大件運輸?shù)墓羌?。智慧大件運輸是將RFID、傳感器、GPS、云計算等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于大件運輸運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送、信息服務(wù)等各個環(huán)節(jié),實現(xiàn)大件運輸系統(tǒng)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化、可視化、系統(tǒng)化。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是智慧大件運輸?shù)幕A(chǔ);互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)是智慧大件運輸?shù)闹袠邢到y(tǒng);大數(shù)據(jù)、云計算是智慧大件運輸?shù)拇竽X;大件運輸互聯(lián)網(wǎng)的實體運作與應(yīng)用通過各類智能大件運輸設(shè)備來完成。


大件運輸


我們估算2020年智能大件運輸行業(yè)市場規(guī)模將接近1400億,年均增速超過20%,工廠自動化大件運輸需求650億,電商400億,快遞336億。中國進入“供給端”改革時期,投資必然受到影響,或減少或推遲,但以下領(lǐng)域?qū)χ悄艽蠹\輸?shù)耐顿Y需求將持續(xù)增長:1)工廠大件運輸:智能制造尤其是鋰電制造行業(yè)。工業(yè)4.0的打造,離不開智能大件運輸?shù)陌l(fā)展。智能大件運輸是工業(yè)4.0核心組成部分,智能大件運輸倉儲位于后端,是連接制造端和客戶端的核心環(huán)節(jié)。2)流通環(huán)節(jié):食品飲料、商業(yè)連鎖、電子商務(wù)。政府推動現(xiàn)代流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展,內(nèi)貿(mào)流通體系建設(shè)將引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的投資方向。


自動化技術(shù)快速進步,智能大件運輸系統(tǒng)解決方案不斷創(chuàng)新。1)軟件:智能大件運輸?shù)撵`魂,軟件開發(fā)關(guān)鍵是人才。2)硬件:國產(chǎn)品牌與外資品牌技術(shù)上還有差距,但已經(jīng)可以滿足需求,價格和服務(wù)具備優(yōu)勢。3)系統(tǒng)集成:靠項目經(jīng)驗積累。國內(nèi)系統(tǒng)集成商正在通過不斷地實踐積累項目經(jīng)驗,京東“亞洲一號”就是代表。


資本往產(chǎn)業(yè)價值高地流動,從設(shè)備制造到系統(tǒng)集成到基于大數(shù)據(jù)的大件運輸運營服務(wù),最終實現(xiàn)供應(yīng)鏈的整合將是行業(yè)發(fā)展的方向。國內(nèi)部分領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商已經(jīng)開始創(chuàng)新大件運輸運營服務(wù),尋找新的利潤增長點和更長期的發(fā)展空間:1)基于智能大件運輸倉儲大數(shù)據(jù)的倉儲運營服務(wù);2)基于智能大件運輸倉儲大數(shù)據(jù)的大件運輸金融服務(wù)。


競爭加劇,未來三年行業(yè)將進入整合期,看好由此帶來的并購機會。1)競爭加?。盒袠I(yè)外部大量的新進入者,行業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成商和設(shè)備制造商相互滲透,價格走低。2)單個項目金額越來越大,對系統(tǒng)集成商資金壓力加大。3)企業(yè)對人才的爭奪也在加劇,大件運輸軟件工程師成本大幅走高。在這種行業(yè)背景下,將產(chǎn)生眾多橫向和縱向整合的機會,市場份額將向優(yōu)勢企業(yè)集中。


什么樣的企業(yè)能勝出?國外智能大件運輸企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗:以日本大福為鑒。全球領(lǐng)先的大件運輸系統(tǒng)解決方案提供商大福株式會社2014年收入2600億日元(約150億人民幣),利潤900億日元(約50億人民幣),毛利率約20%,凈利率約5%,當(dāng)前市值約130億人民幣,PE約20倍。公司成功經(jīng)驗值得借鑒:1)定位系統(tǒng)集成商,產(chǎn)品線完善;2)瞄準(zhǔn)三個重點行業(yè)開拓市場;3)技術(shù)研發(fā)保證技術(shù)的領(lǐng)先性;4)利用資本平臺,持續(xù)資本運作完善產(chǎn)品線。


給予智能大件運輸裝備行業(yè)“增持”評級。我們看好智能大件運輸行業(yè)發(fā)展前景,戰(zhàn)略定位清晰,項目經(jīng)驗豐富、資金實力強、人才儲備足的企業(yè)將受益行業(yè)發(fā)展。


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